أمنيات القابضة تمضي قدماً بإصدار صكوك دولارية قياسية لأجل خمس سنوات، ضمن برنامج بقيمة ملياري دولار، مع تصنيف BB- من ستاندرد آند بورز وفيتش. الصكوك ستُدرج في بورصة لندن وناسداك دبي، بعد أن جمعت الشركة 900 مليون دولار عبر إصدارين في 2025.
< 1 min
أصدرت شركة أمنيات القابضة، المطور العقاري في دبي، والمصنفة عند BB- من قبل ستاندرد آند بورز وBB- من قبل فيتش (مع نظرة مستقبلية مستقرة)، تفويضاً لإصدار صكوك قياسية مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات وفق قاعدة Regulation S.
تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري، وسيتي، ودبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وجي بي مورغان، والمشرق، وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين. كما تم تعيين عجمان بنك، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك العربي، وبنك الشارقة، وراك بنك، ومصرف الشارقة الإسلامي كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري سجلات اكتتاب.
ستبدأ مكالمات المستثمرين في أدوات الدخل الثابت يوم الاثنين 23 فبراير 2026.
ومن المتوقع أن تحصل شهادات الصكوك غير المضمونة ذات الأولوية على تصنيف BB- من ستاندرد آند بورز وBB- من فيتش، وستصدر ضمن برنامج إصدار شهادات ائتمان بقيمة ملياري دولار التابع لأمنيات.
سيتم إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية (ISM) وناسداك دبي، مع تطبيق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي (FCA) والرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA).
وكانت الشركة قد جمعت 900 مليون دولار في عام 2025 من خلال إصدارين منفصلين من الصكوك.
يعتزم بنك الجزيرة السعودي إصدار صكوك رأسمال من الشريحة الثانية بقيمة تصل إلى 3 مليارات ريال سعودي، من خلال طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في المملكة، على أن تُحدد تفاصيل الإصدار وشروطه وفقاً لظروف السوق.
< 1 min
يعتزم بنك الجزيرة السعودي إصدار صكوك مقوّمة بالريال السعودي، ضمن برنامج صكوك رأس المال من الشريحة الثانية (Tier 2) البالغة قيمته 3 مليارات ريال سعودي (800 مليون دولار).
ومن المتوقع تنفيذ الإصدار من خلال طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية.
وسيتم تحديد حجم الإصدار وشروطه في مرحلة لاحقة، وفقاً لظروف السوق.
وسيتولى كل من الجزيرة كابيتال والراجحي المالية مهام مديري الإصدار الرئيسيين ومديري سجل الاكتتاب للطرح المرتقب.
