قام بنك الشارقة بدور المدير الرئيسي المشترك في إصدار صكوك بقيمة 600 مليون دولار لصالح أمنيات، مع طلب قوي رفع سجل الاكتتاب إلى 1.8 مليار دولار.
< 1 min
قام بنك الشارقة بدور المدير الرئيسي المشترك ومنسق سجل الاكتتاب في إصدار صكوك ناجح بقيمة 600 مليون دولار لأجل خمس سنوات لصالح أمنيات القابضة، إلى جانب عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وشهدت الصفقة طلباً قوياً من المستثمرين، حيث بلغ سجل الاكتتاب 1.8 مليار دولار، أي ما يعادل تغطية الاكتتاب ثلاث مرات. ويعكس هذا الإقبال القوي ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين في الأسس الائتمانية لشركة أمنيات، ومتانة قطاع العقارات في دبي، وقوة الآفاق الاقتصادية الأوسع في الإمارات العربية المتحدة.
وكانت الصفقة قد طُرحت في البداية كإصدار بحجم معياري، إلا أن الطلب المرتفع مكّن المُصدر من خفض التسعير بمقدار 37.5 نقطة أساس ليصل إلى 7.25% مقارنة بالتوجيهات الأولية، مع زيادة حجم الإصدار إلى 600 مليون دولار. وكما في الإصدارات السابقة، تم تخصيص 25% من الصفقة لمستثمرين من المملكة المتحدة وأوروبا والأسواق الخارجية في الولايات المتحدة، ما يبرز استمرار شهية المستثمرين الدوليين لائتمان أمنيات وجاذبية سوق العقارات في دبي عالمياً.
وفي تعليقه على إتمام الصفقة بنجاح، قال محمد خضيري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة:
«نحن فخورون بدعم شركة أمنيات في مسيرتها في أسواق رأس المال. ويُعد هذا الإصدار الثالث محطة بارزة تعكس التنفيذ المنضبط والتموضع الاستراتيجي في السوق. إن تحقيق تسعير أفضل وزيادة حجم الصفقة وإطالة أجلها يعكس قوة الملف الائتماني المتنامي لأمنيات وخبرة فريقنا في أسواق الدين».
من جانبه، قال كريشنا بوليبيدي، القائم بأعمال رئيس الخزانة في بنك الشارقة:
«يمثل هذا الإصدار الثالث لصكوك أمنيات خلال تسعة أشهر، ونحن سعداء بالنتيجة رغم حالة عدم اليقين الجيوسياسي المتزايدة. ويؤكد دورنا في هذه الصفقة التزام بنك الشارقة المستمر بدعم الشركات الإماراتية للوصول إلى مصادر تمويل متنوعة من خلال حلول مبتكرة ومنظمة في أسواق رأس المال».
سجّل بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، صافي أرباح بلغ 6.4 مليار درهم خلال الربع الثاني من 2026، متجاوزاً توقعات المحللين. كما ارتفعت أرباحه في النصف الأول إلى 12.9 مليار درهم، فيما نمت أصوله بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 1.32 تريليون درهم.
< 1 min
