أبوظبي تفوّض بنوكاً عالمية لإطلاق أول إصدار سيادي في 2026 على شريحتين بالدولار لأجل 5 و10 سنوات، مع إدراج مرتقب في لندن وأبوظبي وتصنيف AA مستقر.
< 1 min
فوّضت أبوظبي عدداً من البنوك لترتيب أول إصدار سيادي لها في عام 2026، وهو إصدار مرجعي مقوّم بالدولار الأميركي على شريحتين، مع تسعير استرشادي أولي عند +50 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للشريحة لأجل خمس سنوات، و+55 نقطة أساس للشريحة لأجل عشر سنوات.
ويضم مديرو الاكتتاب الرئيسيون المشتركون ومنسقو سجل الأوامر كلاً من: بنك أبوظبي التجاري، بنك أوف تشاينا، بوفا للأوراق المالية، بي إن بي باريبا، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، غولدمان ساكس إنترناشيونال، إتش إس بي سي، البنك الصناعي والتجاري الصيني، جي بي مورغان، سوسيتيه جنرال، وستاندرد تشارترد.
كما تم تعيين كل من بي إن بي باريبا، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، غولدمان ساكس إنترناشيونال، جي بي مورغان، وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين.
وسيتولى جي بي مورغان مهام بنك الفوترة والتسليم لشريحة الخمس سنوات، فيما يتولى ستاندرد تشارترد إدارة شريحة العشر سنوات.
وتحظى أبوظبي بتصنيف AA2 من موديز، وAA من ستاندرد آند بورز وفيتش (مع نظرة مستقبلية مستقرة)، فيما يُتوقع أن يحمل الإصدار تصنيف AA من ستاندرد آند بورز وفيتش.
وسيتم إدراج السندات غير المضمونة من الفئة الأولى (Regulation S Category 1) في كل من بورصة لندن وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك ضمن برنامج الإمارة لإصدار السندات متوسطة الأجل العالمية (Global Medium Term Note Programme).
وتنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي (FCA) والرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA).
وكانت أبوظبي قد أصدرت آخر سنداتها في سبتمبر الماضي، حيث جمعت 3 مليارات دولار عبر شريحتين، إحداهما بقيمة مليار دولار لأجل ثلاث سنوات، وأخرى بقيمة ملياري دولار تستحق بعد عشر سنوات.
باشرت بي إتش إم كابيتال أعمالها في بورصة أستانا الدولية كأول مؤسسة مالية إماراتية تعمل بصفة صانع سوق عبر منصة «تبادل»، في خطوة تعزز الربط والسيولة والفرص الاستثمارية بين أسواق الإمارات وكازاخستان.
2 min
أعلنت بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ، المؤسسة المالية الرائدة في أسواق رأس المال بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن مباشرتها العمل ببورصة أستانا الدولية، كازاخستان، كأول مؤسسة مالية بصفة صناع سوق عبر منصة «تبادل»، في خطوة تمثل محطة مهمة ضمن مسيرة توسع الشركة دولياً، وتعكس تنامي الترابط بين أسواق رأس المال في دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان.
وجرى الاحتفاء بهذه الخطوة من خلال مراسم افتراضية مشتركة لقرع الجرس بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة أستانا الدولية، بحضور الإدارة العليا لشركة بي اتش ام كابيتال وعدد من كبار المسؤولين من السوق والبورصة، وذلك بمناسبة دخول الشركة إلى سوق رأس المال الكازاخستاني عبر منصة «تبادل» الرقمية.
وسلطت المراسم الضوء على تنامي التعاون بين أسواق رأس المال في دولة الإمارات وكازاخستان، والدور الذي تؤديه منصة «تبادل» في تعزيز الربط بين الأسواق عبر الحدود، وتسهيل مشاركة المستثمرين، وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية عبر الأسواق المشاركة في المنصة.
ومن خلال اتصالها ببورصة أستانا الدولية بصفة صناع السوق، توسع بي اتش ام كابيتال نطاق قدراتها من إتاحة الوصول إلى الأسواق عبر الحدود إلى المشاركة الفعالة في توفير السيولة في الأسواق الدولية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق وعمق السيولة ونشاط التداول.
وفي إطار أنشطة صناعة السوق التي تقدمها بي اتش ام كابيتال في بورصة أستانا الدولية، بدأت الشركة مؤخراً تنفيذ مهام صناعة السوق على الأسهم العادية وشهادات الإيداع الدولية التابعة لشركة «ناشيونال أتوميك كومباني كازاتومبروم». وبموجب هذه المهام، ستوفر بي اتش ام كابيتال خدمات توفير السيولة بهدف دعم نشاط التداول على هذه الأوراق المالية.
وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: “تؤكد هذه الخطوة المحورية أهمية ترابط الأسواق في رسم مستقبل أسواق رأس المال. ومن خلال منصة تبادل، نحوّل الشراكات بين البورصات إلى نشاط فعلي في الأسواق، بما يمكّن مؤسسات مثل بي اتش ام كابيتال من توسيع نطاق خبراتها عبر الحدود، وتعزيز السيولة، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين في دولة الإمارات وكازاخستان.”
وقالت أسيل موكازانوفا، الرئيس التنفيذي لبورصة أستانا الدولية: “نرحب بانضمام بي اتش ام كابيتال إلى بورصة أستانا الدولية كأول مؤسسة مالية إماراتية تنضم بصفة عضو في صناعة السوق عبر منصة «تبادل» التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، في خطوة تعكس تطور الروابط بين أسواق رأس المال في دولة الإمارات وكازاخستان، وتسهم في رفد السوق بمزيد من الخبرات والسيولة. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز نشاط السوق، وتوسيع الفرص المتاحة أمام المستثمرين، والمساهمة في دعم نمو وتطور سوق رأس المال في كازاخستان.”
وقال الشيخ الدكتور عمار ناصر المعلا، رئيس مجلس إدارة بي إتش إم كابيتال: “يمثل انضمام بي اتش ام كابيتال كأول مؤسسة مالية إماراتية إلى بورصة أستانا الدولية بصفة صانع السوق، وبدء تقديم خدمات صناعة السوق لأسهم شركة كازاتومبروم وتوفير السيولة، إنجازاً مهماً يعكس الحضور المتنامي لدولة الإمارات في أسواق رأس المال العالمية. كما يجسد قوة ونضج القطاع المالي في الدولة، وقدرة المؤسسات المالية الإماراتية على توسيع خبراتها عالمياً، وتعزيز الربط بين الأسواق، وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين دولة الإمارات والأسواق الدولية”.
ويأتي دخول بي اتش ام كابيتال إلى بورصة أستانا الدولية في إطار استراتيجيتها الأوسع لبناء شبكة متكاملة ومتنامية لصناعة السوق وتوفير السيولة عبر الأسواق الإقليمية والدولية. ومن خلال منصة «تبادل»، تعمل الشركة على توسيع قدراتها من توفير الوصول إلى الأسواق عبر الحدود إلى المشاركة الفاعلة في أسواق رأس المال الدولية.
وتعكس هذه الخطوة كيف يمكن للتعاون بين البورصات والمؤسسات المالية أن يحول الربط بين الأسواق عبر الحدود إلى نشاط فعلي في الأسواق، حيث بدأت بي اتش ام كابيتال بالفعل تقديم خدمات صناعة السوق في بورصة أستانا الدولية.
