أبوظبي تفوّض بنوكاً عالمية لإطلاق أول إصدار سيادي في 2026 على شريحتين بالدولار لأجل 5 و10 سنوات، مع إدراج مرتقب في لندن وأبوظبي وتصنيف AA مستقر.
< 1 min
فوّضت أبوظبي عدداً من البنوك لترتيب أول إصدار سيادي لها في عام 2026، وهو إصدار مرجعي مقوّم بالدولار الأميركي على شريحتين، مع تسعير استرشادي أولي عند +50 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للشريحة لأجل خمس سنوات، و+55 نقطة أساس للشريحة لأجل عشر سنوات.
ويضم مديرو الاكتتاب الرئيسيون المشتركون ومنسقو سجل الأوامر كلاً من: بنك أبوظبي التجاري، بنك أوف تشاينا، بوفا للأوراق المالية، بي إن بي باريبا، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، غولدمان ساكس إنترناشيونال، إتش إس بي سي، البنك الصناعي والتجاري الصيني، جي بي مورغان، سوسيتيه جنرال، وستاندرد تشارترد.
كما تم تعيين كل من بي إن بي باريبا، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، غولدمان ساكس إنترناشيونال، جي بي مورغان، وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين.
وسيتولى جي بي مورغان مهام بنك الفوترة والتسليم لشريحة الخمس سنوات، فيما يتولى ستاندرد تشارترد إدارة شريحة العشر سنوات.
وتحظى أبوظبي بتصنيف AA2 من موديز، وAA من ستاندرد آند بورز وفيتش (مع نظرة مستقبلية مستقرة)، فيما يُتوقع أن يحمل الإصدار تصنيف AA من ستاندرد آند بورز وفيتش.
وسيتم إدراج السندات غير المضمونة من الفئة الأولى (Regulation S Category 1) في كل من بورصة لندن وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك ضمن برنامج الإمارة لإصدار السندات متوسطة الأجل العالمية (Global Medium Term Note Programme).
وتنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي (FCA) والرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA).
وكانت أبوظبي قد أصدرت آخر سنداتها في سبتمبر الماضي، حيث جمعت 3 مليارات دولار عبر شريحتين، إحداهما بقيمة مليار دولار لأجل ثلاث سنوات، وأخرى بقيمة ملياري دولار تستحق بعد عشر سنوات.
أعلنت بي اتش ام كابيتال عن موافقة جمعيتها العمومية على توزيع أرباح بنسبة 20% عن عام 2025 (5% نقدًا و15% أسهم منحة)، مدعومة بأداء مالي قوي ونمو في الإيرادات والأرباح، ما يعكس التزام الشركة بتحقيق عوائد مستدامة وتعزيز خططها التوسعية.
< 1 min
أعلنت بي اتش ام كابيتال، المؤسسة المالية الرائدة في أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن موافقة الجمعية العمومية، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 أبريل 2026، على توزيع أرباح بنسبة 20% للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بواقع 5% أرباح نقدية و15% أسهم منحة.
ويعكس هذا التوزيع الأداء المالي القوي للشركة، والتزامها المستمر بتقديم عوائد مجزية ومستدامة للمساهمين. كما توفر التوزيعات النقدية قيمة مباشرة للمساهمين، في حين تسهم أسهم المنحة في تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة ودعم خططها التوسعية المستقبلية.
ويستند هذا التوزيع إلى نتائج مالية قوية خلال عام 2025، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية 205.98 مليون درهم، محققة نمواً بنسبة 26.65% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ صافي الأرباح 43.08 مليون درهم، بزيادة قدرها 14.94% مقارنة بعام 2024.
وفي تعليقه على هذا الإعلان، قال السيد عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال: “يعكس هذا التوزيع التزام مجلس الإدارة برائسة الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا, و الإدارة التنفيئية بتحقيق عوائد مستدامة وذات قيمة لمساهمينا، مع الحفاظ على المرونة اللازمة للاستثمار في فرص النمو المستقبلية. ويظل نهجنا في إدارة رأس المال قائماً على تحقيق التوازن بين تعظيم قيمة المساهمين على المدى القصير ودعم التوسع المستدام على المدى الطويل”.
وقد شهدت الجمعية العمومية حضوراً بنسبة 88.52%، حيث تمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال، بما يعكس ثقة المساهمين في استراتيجية الشركة ونهجها في الحوكمة.
