اكتتاب تروللي في الكويت يجمع 59.5 مليون دينار بعد طلب قوي وتغطية 15 مرة، مع تسعير عند الحد الأعلى وبدء التداول 2 مارس.
< 1 min
بلغ الطرح العام الأولي لشركة تروللي، مشغّل متاجر السوبرماركت في الكويت، حجم صفقة نهائي قدره 59.5 مليون دينار كويتي (194 مليون دولار)، بعد زيادته نتيجة الطلب القوي.
وكان الطرح الثانوي بالكامل قد شمل في البداية 82.5 مليون سهم تمثل 30% من رأس المال الحر، قبل أن يتم رفعه إلى نحو 96.3 مليون سهم تمثل 35% من الشركة. وتمت تغطية الاكتتاب بعد وقت قصير من فتح باب الاكتتاب في 9 فبراير، مع وضوح قوي في مستويات الطلب قبل الإطلاق.
تم تسعير الأسهم عند الحد الأعلى من النطاق السعري بين 0.60 و0.618 دينار كويتي، ما قيّم الشركة بنحو 170 مليون دينار، وبما يتماشى مع شركة سبينيس عند مضاعف ربحية متوقع لعام 2026 يبلغ نحو 15.5 مرة.
وأُغلق سجل الأوامر في 12 فبراير، مع وصول الطلب إلى نحو 15 ضعف حجم الطرح حتى بعد زيادته، وبدفتر طلبات يضم حوالي 3,000 مستثمر.
وحده الطلب الدولي جعل الاكتتاب مغطى عدة مرات، رغم تقليص التخصيصات، حيث حصل المستثمرون الدوليون على نحو 25% من الأسهم. وشمل ذلك مستثمرين إقليميين مع طلب ملحوظ من أسواق شرق أوسطية أصغر مثل عُمان والبحرين والكويت.
ولم يحصل عدد من المستثمرين على أي تخصيص، فيما مالت التخصيصات لصالح الجهات التي تابعت الشركة خلال مرحلة الترويج المبكر المكثف.
واستحوذ مستثمر رئيسي (لم يُكشف عن اسمه) على نحو 20% من الصفقة.
ولم يتضمن الطرح شريحة للأفراد، إلا أنه شهد طلباً قوياً من أصحاب الثروات الكبيرة.
ومن المتوقع أن يبدأ تداول السهم في 2 مارس، على أن تبقى التخصيصات رهناً بالموافقات التنظيمية.
وقاد الصفقة كل من إي إف جي هيرميس وشركة الوطني للاستثمار.
باشرت بي إتش إم كابيتال أعمالها في بورصة أستانا الدولية كأول مؤسسة مالية إماراتية تعمل بصفة صانع سوق عبر منصة «تبادل»، في خطوة تعزز الربط والسيولة والفرص الاستثمارية بين أسواق الإمارات وكازاخستان.
2 min
أعلنت بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ، المؤسسة المالية الرائدة في أسواق رأس المال بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن مباشرتها العمل ببورصة أستانا الدولية، كازاخستان، كأول مؤسسة مالية بصفة صناع سوق عبر منصة «تبادل»، في خطوة تمثل محطة مهمة ضمن مسيرة توسع الشركة دولياً، وتعكس تنامي الترابط بين أسواق رأس المال في دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان.
وجرى الاحتفاء بهذه الخطوة من خلال مراسم افتراضية مشتركة لقرع الجرس بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة أستانا الدولية، بحضور الإدارة العليا لشركة بي اتش ام كابيتال وعدد من كبار المسؤولين من السوق والبورصة، وذلك بمناسبة دخول الشركة إلى سوق رأس المال الكازاخستاني عبر منصة «تبادل» الرقمية.
وسلطت المراسم الضوء على تنامي التعاون بين أسواق رأس المال في دولة الإمارات وكازاخستان، والدور الذي تؤديه منصة «تبادل» في تعزيز الربط بين الأسواق عبر الحدود، وتسهيل مشاركة المستثمرين، وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية عبر الأسواق المشاركة في المنصة.
ومن خلال اتصالها ببورصة أستانا الدولية بصفة صناع السوق، توسع بي اتش ام كابيتال نطاق قدراتها من إتاحة الوصول إلى الأسواق عبر الحدود إلى المشاركة الفعالة في توفير السيولة في الأسواق الدولية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق وعمق السيولة ونشاط التداول.
وفي إطار أنشطة صناعة السوق التي تقدمها بي اتش ام كابيتال في بورصة أستانا الدولية، بدأت الشركة مؤخراً تنفيذ مهام صناعة السوق على الأسهم العادية وشهادات الإيداع الدولية التابعة لشركة «ناشيونال أتوميك كومباني كازاتومبروم». وبموجب هذه المهام، ستوفر بي اتش ام كابيتال خدمات توفير السيولة بهدف دعم نشاط التداول على هذه الأوراق المالية.
وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: “تؤكد هذه الخطوة المحورية أهمية ترابط الأسواق في رسم مستقبل أسواق رأس المال. ومن خلال منصة تبادل، نحوّل الشراكات بين البورصات إلى نشاط فعلي في الأسواق، بما يمكّن مؤسسات مثل بي اتش ام كابيتال من توسيع نطاق خبراتها عبر الحدود، وتعزيز السيولة، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين في دولة الإمارات وكازاخستان.”
وقالت أسيل موكازانوفا، الرئيس التنفيذي لبورصة أستانا الدولية: “نرحب بانضمام بي اتش ام كابيتال إلى بورصة أستانا الدولية كأول مؤسسة مالية إماراتية تنضم بصفة عضو في صناعة السوق عبر منصة «تبادل» التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، في خطوة تعكس تطور الروابط بين أسواق رأس المال في دولة الإمارات وكازاخستان، وتسهم في رفد السوق بمزيد من الخبرات والسيولة. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز نشاط السوق، وتوسيع الفرص المتاحة أمام المستثمرين، والمساهمة في دعم نمو وتطور سوق رأس المال في كازاخستان.”
وقال الشيخ الدكتور عمار ناصر المعلا، رئيس مجلس إدارة بي إتش إم كابيتال: “يمثل انضمام بي اتش ام كابيتال كأول مؤسسة مالية إماراتية إلى بورصة أستانا الدولية بصفة صانع السوق، وبدء تقديم خدمات صناعة السوق لأسهم شركة كازاتومبروم وتوفير السيولة، إنجازاً مهماً يعكس الحضور المتنامي لدولة الإمارات في أسواق رأس المال العالمية. كما يجسد قوة ونضج القطاع المالي في الدولة، وقدرة المؤسسات المالية الإماراتية على توسيع خبراتها عالمياً، وتعزيز الربط بين الأسواق، وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين دولة الإمارات والأسواق الدولية”.
ويأتي دخول بي اتش ام كابيتال إلى بورصة أستانا الدولية في إطار استراتيجيتها الأوسع لبناء شبكة متكاملة ومتنامية لصناعة السوق وتوفير السيولة عبر الأسواق الإقليمية والدولية. ومن خلال منصة «تبادل»، تعمل الشركة على توسيع قدراتها من توفير الوصول إلى الأسواق عبر الحدود إلى المشاركة الفاعلة في أسواق رأس المال الدولية.
وتعكس هذه الخطوة كيف يمكن للتعاون بين البورصات والمؤسسات المالية أن يحول الربط بين الأسواق عبر الحدود إلى نشاط فعلي في الأسواق، حيث بدأت بي اتش ام كابيتال بالفعل تقديم خدمات صناعة السوق في بورصة أستانا الدولية.
